本書的編寫在總體構架、模塊設計和內容的選取上突出實踐性、靶向性、實戰(zhàn)性、創(chuàng)新性，力求使學生通過與實際工作相接近的知識、實操項目的學習和訓練，達到能力、知識和職業(yè)素質的提升，并形成可轉移的職業(yè)能力。
本書可作為高等職業(yè)教育金融類專業(yè)學生教材，也可作為金融實務部門工作者自學用書，為營銷人員打開系統(tǒng)化數(shù)字化營銷知識的窗口，亦可作為金融產(chǎn)品數(shù)字化營銷職業(yè)技能1 X等級證書考試的參考教材。
本書將金融知識、營銷知識、金融科技知識融于一體，共分為六個項目：項目一金融業(yè)數(shù)字化轉型、項目二數(shù)字化營銷體系、項目三數(shù)字化場景搭建、項目四用戶畫像、項目五客戶旅程地圖和項目六數(shù)字化運營。