曹操率領數(shù)十萬大軍屯兵江北，想要一舉消滅孫、劉聯(lián)軍。周瑜利用破曹的時機，多次施計，想借曹操之手除掉比自己有才智的諸葛亮，但都被料事如神的諸葛亮一一識破化解。蔣干是曹操的謀士，迂腐又愚蠢，在前往周瑜處說降時，中了周瑜的反間計，結果使曹操親手殺掉蔡瑁、張允兩名得力水軍將領。周瑜命諸葛亮打造十萬支箭，通曉天文地理的諸葛亮立下軍令狀，只給自己三天時間。第三天，諸葛亮攜魯肅乘茫茫大霧佯攻曹營，迫使曹操中計放箭，諸葛亮收得曹軍十萬多支箭完成了任務，給后人留下一段“草船借箭”的佳話。