講述了很久以前，在一個王國里，住著一個沙皇，魔鬼搶走了他的兒子和女兒。哥哥小沙皇諾微式尼歷經種種艱險，在動物伙伴的幫助下擺脫了惡魔，妹妹卻越陷越深，后來，通過努力，大家過上了幸福的日子，小沙皇也繼承了王位。