白晝女王瓦伊娜-諾亞只喜歡光明、色彩和愉快的歌舞，在她的部落里，所有人都必須永遠高高興興的。黑夜女王瓦伊娜-波卻因沉思、靜默和幻想而快樂，她認同悲傷的存在，卻因此被趕出部落。
　　就像白天和黑夜無法相容，兩位女王也完全不喜歡對方。
　　特瓦伊，擁有黑色身影的男孩，能不能讓她們合好呢？